計(jì)劃在我們的生活中扮演著重要的角色，無論是個(gè)人生活還是工作領(lǐng)域。計(jì)劃為我們提供了一個(gè)清晰的方向，幫助我們更好地組織和管理時(shí)間、資源和任務(wù)。以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。

大客戶拜訪工作計(jì)劃篇一

制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，每周學(xué)習(xí)一個(gè)具體產(chǎn)品的最新金融理論和相關(guān)政策文件，理論水*和業(yè)務(wù)能力明顯提升。實(shí)現(xiàn)了知識(shí)更新和業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶業(yè)務(wù)時(shí)能準(zhǔn)確把握該業(yè)務(wù)的難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并盡快補(bǔ)齊，達(dá)到事半功倍的效果。

年底了，我們團(tuán)隊(duì)的每個(gè)人都被感動(dòng)了。雖然外面的天氣很冷，但是很多客戶都不是很配合，還有龐大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，當(dāng)團(tuán)隊(duì)里的每個(gè)人都參與進(jìn)來，為目標(biāo)拼盡全力的時(shí)候，我被這種不拋棄不放棄的精神所感動(dòng)。正是因?yàn)檫@種精神，我們堅(jiān)持到最后，取得了完美的結(jié)局。

有學(xué)者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是機(jī)械的遵守規(guī)章制度。因此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時(shí)間學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)技能。我不應(yīng)該因?yàn)榻佑|時(shí)間短而降低要求。開門紅期間一定要努力完成自身素質(zhì)的建設(shè)，全力以赴進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量，爭取服務(wù)品牌，提升客戶滿意度。

一是充分利用我行授信優(yōu)勢，面向授信單位，以貸存比要求為第一要?jiǎng)?wù)，確保貸存比完全達(dá)標(biāo)，同時(shí)我們的存款任務(wù)也能達(dá)到60%以上。第二，我們爭奪其他銀行的資金。面對眾多客戶，我們與企業(yè)保持聯(lián)系，充分挖掘潛力，反復(fù)梳理潛在客戶，瞄準(zhǔn)公司找關(guān)系，全面出擊。

大客戶拜訪工作計(jì)劃篇二

舉例1

一個(gè)剛從外地調(diào)北京某醫(yī)院主任資料如何收集和拜訪的主任是剛調(diào)來的，來路不詳。首先到專家欄認(rèn)準(zhǔn)名字和長相門診日期的，為了以后拜訪可以叫的清楚名字，認(rèn)的準(zhǔn)確模樣，提高拜訪質(zhì)量。上網(wǎng)搜索一下：吉林人，南方某大學(xué)博士畢業(yè)，在兩個(gè)著名醫(yī)院工作過并擔(dān)任過重要職務(wù)，會(huì)5國外語，學(xué)術(shù)組織擔(dān)任過常委，發(fā)表過若干論文，帶教研究生姓名。把必要資料一貫穿分析如下：北方人相對比較容易接洽，會(huì)5國外語很有語言天分，剛到北京知名度不高急需有人幫助打開，上書店買本他參與寫的書了解他的專業(yè)特長，我已經(jīng)掌握客戶必要的外部資料可以正式拜訪了。想見他有幾個(gè)時(shí)間段是可以找的門診日，查房日，院周會(huì)，上班前。

初次拜訪我選擇了上班前。主任一般來說都會(huì)提前到應(yīng)為要交班，所以在7：30到比較合適，預(yù)計(jì)主任7：40到拜訪時(shí)間設(shè)定為5-8分。果然主任7：45主任來到辦公室，自我介紹---拜訪目的----了解目前科室相關(guān)產(chǎn)品使用情況。以邊說一邊觀察辦公室有煙灰缸—---抽煙，書架比較凌亂。主任剛來我問的問題也不是清楚所以回答比較含糊，眼看就冷場我拿出他參與寫的書故意裝糊度的說：“這幾天學(xué)習(xí)的書這個(gè)是不是您寫的”。主任接過來翻閱了一下說：“這幾篇也是我指導(dǎo)研究生寫的只不過沒署名，你在哪里買的？我還沒有這書呢”我說：“我送給您，需要學(xué)習(xí)我再買” 時(shí)間差不多了我說：“主任您一會(huì)要交班，您忙我下次在來” 主任說：“好”。

二次拜訪主任很容易記起我，我用驚嘆的語氣贊美主任語言天分，果然主任自豪的說：“大學(xué)學(xué)的是英語和日語，博士學(xué)的是德語，去非洲援外會(huì)了法語，自學(xué)了俄語”。正聊著老家的姐夫來電話邀請他回家釣魚，聽者有心知道主任又喜歡什么了。

三次拜訪提出介紹醫(yī)學(xué)會(huì)老師認(rèn)識(shí)，幫助理順關(guān)系。以后的拜訪自然很順利

我們關(guān)系處的很不錯(cuò)第一個(gè)申請就是給我寫的，不巧趕上了風(fēng)暴我主動(dòng)提出目前不考慮，以免增添麻煩。

如何接近：你就知道什么地方可以找到

怎么接近：創(chuàng)造一次意外的邂逅

怎么維系：就是怎么哄女孩子，跟你結(jié)婚就是搞定。談婚論嫁，就是成交

要是拿出追求女孩子的力氣，沒有客戶搞不定

女孩喜歡什么？就是客戶的需求。換言之，大主任拿的最多代表都寵著，就跟美女一樣，男人圍著，但是最后總有勝利者。所以大客戶管理核心重點(diǎn)是你對他的了解和掌控程度。

1）接近客戶的技巧

2）機(jī)會(huì)性客戶

用量高市場占有率低，你和競爭對手爭奪目標(biāo)搖擺不定。爭奪處方量提升你在客戶心中的地位。提升你在客戶心中的地位，產(chǎn)品和人品地位。

機(jī)會(huì)性客戶是重點(diǎn)，機(jī)會(huì)性客戶說明是漂浮的。

3）核心客戶

用量高市場占有率高，占銷售額的80%是你20%重點(diǎn)客戶，高質(zhì)量拜訪強(qiáng)化忠誠度減少競爭對手切割市場。

4）支援性客戶

用量低占有率高絕大多數(shù)客戶在處方但用量少，一般拜訪。

5）低回報(bào)客戶

用量低占有率低競爭對手地位牢固！可供改進(jìn)的潛力機(jī)會(huì)極小。

其實(shí)大客戶的管理跟一般客戶一樣主要是：交心---安全---你的長期性、必要的資源。即交心---是溝通，也就是你的想法和我的想法一樣或相似；安全---穩(wěn)重厚道 ；長期性----不是一次。要學(xué)會(huì)保護(hù)客戶，不要讓客戶覺得不安全。

管理的要素就是先理后管。

舉例2

1）我拜訪一個(gè)院長，是陌生拜訪。去辦公室發(fā)現(xiàn)都是字畫，他喜歡字畫，他自己寫的。我送一對印章給他，有他的名字，一對印章也就300多，結(jié)果很痛快的給我進(jìn)藥，我沒用多少資源。

2）我拜訪一個(gè)藥劑科主任，發(fā)現(xiàn)他桌子上有釣魚的雜志，就每月送釣魚的雜志，有時(shí)候送點(diǎn)魚線和魚鉤，他不在辦公室我就塞進(jìn)門縫，他就知道我來過。

3）我有一個(gè)8年的客戶，他辦公室鑰匙我都有。我這個(gè)8年客戶，長時(shí)間循環(huán)關(guān)系（就是靠時(shí)間和人品，不斷維系關(guān)系，保持新鮮）

先區(qū)分客戶，沒有意義沒忠誠在請也沒用 我有一個(gè)客戶一年都不見面的，照樣不錯(cuò)。她不喜歡人找她，非常難纏，越找越?jīng)]量。

客戶的背景資料很重要，你不懂客戶就沒辦法讓客戶懂你

客戶背景調(diào)查：

客戶信息

個(gè)人信息：

姓名、聯(lián)系方式、興趣愛好、家庭信息等基本信息，以及客戶的需求、學(xué)術(shù)觀念、處方習(xí)慣等重要信息。區(qū)域客戶信息：商務(wù)客戶，kol客戶，hp客戶、客戶分類狀況、學(xué)會(huì)/藥事會(huì)成員等。

聊天內(nèi)容：

聊天天氣、辦公室的格局、醫(yī)院或科室的建設(shè)成就、個(gè)人成就、某條關(guān)于客戶的正面新聞、客戶的籍貫、客戶的畢業(yè)學(xué)校、客戶的打扮、身體、體育賽事、孩子等，但是前提是必須做好知識(shí)的儲(chǔ)備。

舉例3

1）我當(dāng)代表的時(shí)候，做飯手臂燙傷，我包紗布見主任，主任說你不要跑了，我這個(gè)保證600，結(jié)果800，其實(shí)我就是故意的——這個(gè)就是無形的壓力。

2）我當(dāng)代表的時(shí)候雨天都不打傘，故意淋濕。

3）我安排一個(gè)客戶送有機(jī)食品都4年了，每月一次，她是乳腺癌，不能吃激素類東西，每月也就100多。

不要老是跟客戶訴苦 而是讓客戶感覺到你的苦，要讓他懂你。

關(guān)于一對多的拜訪：

拜訪時(shí)自己要保持高度自信，別萎萎縮縮，探頭探腦的，進(jìn)去的時(shí)候，觀察一下。

一般醫(yī)生辦公室的格局有兩種：一種就是各自為政，一人一張桌子；一種就是一張大桌子，圍著一圈醫(yī)生，這種情況一般是住院醫(yī)生或進(jìn)修醫(yī)生多些。

1）第一種情況比較簡單，看看哪個(gè)年資最高的，從他開始，一個(gè)一個(gè)來。一邊拜訪，一邊觀察下周圍的情況，看看你說的時(shí)候有沒有人對你們談話有興趣的，假如有他就是下一個(gè)，假如沒有，就再隨便找個(gè)。一對多和一對一，你要談的東西是不一樣的，目的也不一樣。一對多，主要是篩選、宣傳產(chǎn)品，然后找到你最重要的客戶，再一對一深入談。這種各自為政的格局，咱們說話要小聲些，以免打攪別人。跟主任說完后，邊上發(fā)一圈名片，別冷落了你認(rèn)為的小醫(yī)生。假如你說的時(shí)候邊上小醫(yī)生也能聽到，那沒必要重復(fù)了，打一圈名片，發(fā)一圈彩頁。

2）如果是一張大桌子，圍成一圈坐的那種，那個(gè)你要更加自信一些，好在這些一般都是資歷比較低的醫(yī)生。進(jìn)去后，就大聲跟所有人打個(gè)招呼，自己介紹一下。這時(shí)候，每個(gè)醫(yī)生的反應(yīng)會(huì)不一樣的有些會(huì)自己還是做自己的事，有些就會(huì)抬頭看你，我就找那些抬頭看的先聊。最好的辦法是分組，一個(gè)一個(gè)拉進(jìn)來聊天。這些小醫(yī)生，你可以拿一些資深醫(yī)生對一個(gè)問題的看法來說。

每個(gè)醫(yī)生的性格不一樣，有些熱情，有些冷漠，最好有一個(gè)關(guān)系比較好的帶動(dòng)一下就更好了。如果他們自己在聊的，那聽聽他們在聊什么，努力參與進(jìn)去。但對于關(guān)鍵的事，還是要靠一對一拜訪來談的。

你要從這些醫(yī)生中篩選出你的重要客戶來，下一次要主攻的。有時(shí)候通過溝通，是可以看出他用過沒用過，對你的產(chǎn)品有沒有興趣，每個(gè)階段的目的是不一樣的。新產(chǎn)品，主要就是宣傳，定位產(chǎn)品，搞清科室情況；但一個(gè)做了很久的產(chǎn)品，醫(yī)生還不了解，那太悲劇了。

人家不愿意搭理你要看是什么原因了，有可能是既往有代表有過錯(cuò)。假如是前任沒做好，那最好是找個(gè)突破口。方法是：夜訪、下班的時(shí)候等、電話預(yù)約等好多方法。找出突破口，前提是要讓他覺得，你可以比前任做得更好。

大客戶拜訪工作計(jì)劃篇三

為全面鞏固和提升群眾滿意度，更好地推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，順利實(shí)現(xiàn)全縣脫貧摘帽目標(biāo)。根據(jù)宜辦字〔2018〕48號文件精神，結(jié)合天塘鎮(zhèn)實(shí)際，鎮(zhèn)黨委、政府研究決定，在“三走訪三簽字”“送政策、住農(nóng)家、促幫扶”活動(dòng)的基礎(chǔ)上，全面動(dòng)員和組織全鎮(zhèn)廣大干部職工集中開展“訪民情、聽民聲、解民憂”大走訪活動(dòng)，及時(shí)了解和掌握群眾生產(chǎn)生活中突出的問題，采取針對性的措施，進(jìn)行有效幫扶，全力解決群眾實(shí)際困難。為確保活動(dòng)組織有序、開展有效，特制定如下方案。

通過開展大走訪活動(dòng)，結(jié)合建檔立卡貧困戶動(dòng)態(tài)調(diào)整，組織廣大干部職工堅(jiān)持帶著感情勤走訪、深入農(nóng)家摸實(shí)情、真心實(shí)意解民憂，以進(jìn)村入戶談心對話、一戶一冊規(guī)范資料的方式，廣泛深入調(diào)查了解，掌握民情、精準(zhǔn)施策、解決問題、幫扶發(fā)展，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，創(chuàng)新工作思路，與群眾建立良好、有效、長期的聯(lián)系幫扶機(jī)制，保證農(nóng)戶走到位、政策講到位、資料整到位、困難幫到位，達(dá)到干群溝通順暢、增進(jìn)互信，提升群眾滿意度目標(biāo)。

2018年7月1日至8月31日。

天塘鎮(zhèn)全體干部職工、結(jié)對幫扶責(zé)任人。

（一）走訪安排

1. 鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長走訪20戶（除結(jié)對幫扶的4—5戶貧困戶外，再走訪駐點(diǎn)村或轄區(qū)內(nèi)15—16戶非貧困戶），其他黨政領(lǐng)導(dǎo)走訪其結(jié)對幫扶的貧困戶，另每人走訪15戶非貧困戶。

2.駐村幫扶工作隊(duì)隊(duì)員走訪所駐點(diǎn)村及“1+1”面上村的所有貧困戶及非貧困戶。

3. 結(jié)對幫扶責(zé)任人走訪其結(jié)對幫扶的貧困戶，另每人走訪5戶非貧困戶。

4.對所有村以上三種走訪方式未安排走訪的非貧困戶，由支村兩委及駐村干部負(fù)責(zé)全覆蓋走訪。

（二）走訪內(nèi)容

1.黨政領(lǐng)導(dǎo)。要堅(jiān)持以身作則、率先垂范，深入到各自駐點(diǎn)聯(lián)系村開展入戶走訪，走訪時(shí)間不少于20天，走訪群眾20戶，針對群眾實(shí)際困難，解決問題10個(gè)以上。

大客戶拜訪工作計(jì)劃篇四

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。

做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。

客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。

客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí)；既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。

另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。

客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識(shí)，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

大客戶拜訪工作計(jì)劃篇五

*的證券公司客戶經(jīng)理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動(dòng)的證券公司營銷人員（業(yè)內(nèi)自稱金融業(yè)農(nóng)民工）。

1、職業(yè)概述

（一）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；

（六）法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定證券經(jīng)紀(jì)人可以從事的其他活動(dòng)。

不得有下列行為：

（五）泄漏客戶的商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私；

（六）為客戶之間的融資提供中介、擔(dān)?；蛘咂渌憷?/p>

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